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详解BAT自动驾驶布局:各有侧重 各有千秋
2018年02月09日 09:21 中国汽车报 

  随着通行效率的低下以及频发的交通事故成为当前民众最为头疼的问题,从驾驶和拥堵中解放出来成为社会新诉求。汽车在经过两百年的发展,已逐步进入电子化。成熟的主动安全系统,辅助或代替了驾驶员的一部分工作。再加上人工智能尤其是深度学习技术的成熟,算法开始能够识别物体属性,并做出类人的合理决策,自动驾驶逐步成为可能,其背后无限的想象空间也令业界向往。从2014年开始,百度、腾讯、阿里三大国内巨头,不约而同地瞄准了汽车智能网联化。对此,集邦咨询汽车科技研究中心VehicleTrend车势将分别说明BAT入局的原因、各自的发展路线及对整个产业所造成的影响。

  市场庞大、政策向好、技术优势吸引BAT纷纷入局自动驾驶

  “潜在”市场非常大。目前,我国的汽车保有量已经超过3亿辆,汽车行业的市场已经逐渐接近饱和状态:

  表1:2011-2017年全国乘用车销量及增长率

  来源:集邦咨询汽车科技研究中心VehicleTrend车势

  2017年全年,我国乘用车销量约2450万辆,同比增长1.2%,与2016年同期的14.96%增长速度相比,增速下滑了13个百分点左右。虽然仍是正增长,可以预测的是未来几年“汽车销售”在整个市场中的占比将逐渐缩小。自动驾驶作为新的“蓝海市场”,新的技术或基于自动驾驶的新商业模式一旦成型,传统汽车市场将会被重新定义。且与传统汽车相比,自动驾驶汽车的市场将更加庞大,传统汽车的销售对象可能只是会开车的人,但自动驾驶的服务范围可以是所有人。基于此,包括BAT在内的许多参与者,正在积极加大自动驾驶研发力度,力求在未来的市场中分得一杯羹。

  自动驾驶是国家政策所趋。政策的利好,为汽车产业的智能化指明了一条非常明确的发展方向。汽车产业作为拉动国民经济增长的主要产业,市场饱和之后如何有效进行产业转型升级一直也是政府所关心的。所以自动驾驶这个概念从一开始进入中国,就得到了国家层面的支持。

  图1:中国自动驾驶政策发展

  来源:集邦咨询汽车科技研究中心VehicleTrend车势

  2015年中国发布的《中国制造2025》第一次将自动驾驶作为汽车产业未来重要发展方向,并提出在2025年实现L4、L5级别的自动驾驶,到2017年频繁在多项文件中提及自动驾驶,可以看出由于传统汽车产业的落后,中国政府尤为看重这一“弯道超车”的机会,有意加速自动驾驶发展进程。而《新一代人工智能发展规划》的发布,更是首次将人工智能提升为国家战略。2017年12月北京出台自动驾驶测试的指导性政策,也为自动驾驶的测试铺平了道路。

  人工智能是BAT的研究核心,而自动驾驶是人工智能的最佳应用场景。百度以人工智能(AI)、大数据(Big Data)和云计算(Cloud Computing)三大板块为核心;阿里的人工智能强调IoT,注重赋能商业;腾讯依靠腾讯云的积累,过去一年多次展示了其人工智能的技术应用。可见三巨头BAT均以数据,计算,深度学习见长,但这些东西本身是体现不出太多价值的,需要结合场景才能转换为价值,而这些恰恰是自动驾驶技术所必须的。如此完美的落地场景,BAT一定会跟进到底做下去。

  BAT在自动驾驶领域布局迥异

  自动驾驶一般有两种路径:一种是利用传感器融合收集数据,再通过算法、高精地图、车联网等来实现;另一种是通过摄像头输入信息,利用人工神经网络对人类驾驶行为进行学习训练,收集大量的数据来实现。

  百度:重视自动驾驶技术,布局全面

  百度自动驾驶布局覆盖地图、共享出行、车联网、传感器、算法芯片等产业链,并着重推进Apollo、DuerOS两大平台及人工智能。其AI布局主要在三大实验室——深度学习实验室、北京大数据实验室和硅谷人工智能实验室。这三大实验室在深度学习、大规模机器学习、人机交互、语音识别、图像搜索识别等方面都有深度研究。百度针对其Apollo和DuerOS两大平台,发布了60余项AI核心能力,供合作方全面共享。此外,百度还先后成立了L4、L3事业部,并在2017年3月融合车联网业务,合并成智能驾驶事业群组,以此来推动百度无人车的商用化。

  图2:百度自动驾驶主要历程

  来源:集邦咨询汽车科技研究中心VehicleTrend车势

  表2-1:百度自动驾驶主要合作方

  来源:集邦咨询汽车科技研究中心VehicleTrend车势

  表2-2:百度自动驾驶主要合作方

  来源:集邦咨询汽车科技研究中心VehicleTrend车势

  阿里:布局略单薄,侧重车载操作系统

  阿里旨在提供更智能化的场景式服务,倾向于网联下的自动驾驶。从主要合作内容来看,阿里的自动驾驶布局主要集中在联网汽车服务、智能语音平台两方面。对L4、L5级别的自动驾驶汽车而言,5G车联网尤为重要,阿里正是牢牢把握了车联网最核心的服务入口。除了车载操作系统和高精地图,阿里在自动驾驶道路场景测试、行人检测以及车辆检测方面也有较多研究。

  图3:阿里自动驾驶主要研究范畴

  来源:集邦咨询汽车科技研究中心VehicleTrend车势

  表3:阿里自动驾驶主要合作对象

  来源:集邦咨询汽车科技研究中心VehicleTrend车势

  腾讯:全面投资,循序渐进

  腾讯重视高精地图、场景数据、仿真能力和硬件平台。总体策略上,腾讯以场景为基准来攻克自动驾驶技术。在基础研究方面,腾讯拥有三大实验室——AI Lab、优图实验室以及人工智能联合实验室。

  针对自动驾驶汽车的开发,腾讯在2017年8月成立了人工智能技术联盟,这充分表明腾讯对AI领域技术研究的重视。腾讯还利用资金优势,入股新兴造车势力(特斯拉、蔚来、爱驰亿维等),布局出行领域(滴滴、摩拜等);其持股约33%的易鑫集团,也主推互联网汽车后市场一站式服务;在高精地图领域,腾讯有四维图新、Here助力;另外,腾讯还与广州政府合作,联合开展智慧城市试点工作。

  综上所述,腾讯针对自动驾驶,在生产、研发、销售等相关领域都有所涉猎。

  图4:腾讯自动驾驶发展规划

  来源:集邦咨询汽车科技研究中心VehicleTrend车势

  表4:腾讯三大AI实验室

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  表5:腾讯自动驾驶主要合作方

  来源:集邦咨询汽车科技研究中心VehicleTrend车势

  BAT的加入推动产业结构的优化升级

  BAT对自动驾驶的研发投入会加速技术的迭代。一方面作为BAT本身,他们掌握了大量优秀人才资源,具备充足的研发资金,有突破技术瓶颈的潜力;另一方面,对于国内其他自动驾驶行业初创公司,BAT的入局所带来的危机感,使得他们会在技术上另辟蹊径,以避开正面交锋。例如国内的大部分初创企业,都选择了传感系统作为研发重点。同时,BAT与伙伴之间的积极合作,促进了产业链的协同共进:百度开放的Apollo平台帮助车企结合车辆和硬件系统进行测试,并搭建自己的自动驾驶系统,阿里AliOS落地上汽荣威RX5,将互联网概念落在了实体车上;腾讯在汽车联网服务的开发也促进了各车企在场景及用户体验数据上的更新与交换;

  BAT的资本介入,渗透与支持,加速了产业结构升级。自动驾驶作为风口行业,三大巨头除了自身参与之外,也大量通过资本布局。例如,阿里投资小鹏汽车,腾讯两次领投蔚来汽车......资本市场的完善和发展将会为创新型产业提供更完善的资本支持,为其自身可持续发展提供重要的内驱力量。

  作者:集邦咨询旗下汽车科技研究中心VehicleTrend分析师宋建博、高斯

责任编辑:王琨
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